物联网：着眼当前布局中长期
评述:物联网是互联网的延伸,M2M 是当前的主要应用。物联网的远景目标是把所有物品连接到互联网,组成一个超大的智能网络。从网络层次看,物联网主要分为感知层、网络层和应用层。
从产业链角度看,与当前的通信网络产业链类似,不同点在于上游新增了RFID 和传感器,下游新增了物联网运营商。其中RFID 和传感器是给物品贴上身份标识和赋予智能感知能力,物联网运营商是海量数据处理和信息管理服务提供商。
从投资角度看,首先受益的是RFID 和传感器厂商,接着是系统集成商,最后是物联网运营商。这是因为:第一、RFID 和传感器需求量最为广泛,且厂商目前最了解客户需求;第二、物联网涉及众多技术和行业,系统集成需求巨大,且系统集成商有可能掌控上游供应商;第三、物联网的应用将从行业垂直应用向横向扩展,对海量数据处理和信息管理需求将催生运营商巨头。
从增长空间的角度看,增长最大的是物联网运营商,其次是系统集成商,最小的是RFID 和传感器供应商。这是因为:第一、物联网运营商是新兴的子行业,且未来很可能形成寡头垄断的格局;第二、系统集成的需求将远高于目前电信网和互联网的需求;第三、RFID 和传感器厂商由于核心技术掌握度较低,很可能形成完全竞争的格局。
2010年我们建议关注RFID 和二维码厂商、SIM 卡供应商和系统集成商,主要标的有新大陆、东信和平、华工科技、长电科技、远望谷和同方股份。
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