云计算作为数字时代的新型基础设施，是加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的核心支撑。SaaS作为云计算最上层、最接近用户的服务模式，因其轻资产、快速弹性、高效敏捷等特点，成为企业“上云用数赋智”首选，企业对SaaS认知和接受程度不断加深，市场需求逐渐旺盛，但产业发展仍面临诸多挑战。供给方面，厂商获客成本高，营收增长难，可持续发展堪忧;需求方面，产品和服务繁多，缺乏评估标准，用户产品选型难。此外，产品用户体验、云上数据安全、出海、人才等新趋势也给产业发展带来新挑战。
在此背景下，中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)云计算与大数据研究所云应用与服务团队组织开展研究，编写《中国企业级SaaS产业发展研究报告(2024年)》报告。近日，该报告正式发布。
报告从中国企业级SaaS产业的发展背景出发，深入剖析中国企业级SaaS产业七大发展态势，结合AIGC、出海等最新热点进行分析，同时梳理产业当前面临的六大挑战，并从政策、技术、监管、合规、人才、标准等方面提出产业发展建议。报告还通过行业应用与典型案例展示了SaaS在不同领域的解决方案和实际应用成效。
报告核心观点
1. 我国SaaS产业历经二十余年发展，目前正处于成长变革阶段。受限于基础设施和技术水平，我国SaaS产业起步较晚。从21世纪初至今经历了概念萌芽、探索转型、高速扩张、成长变革4个阶段。当前，产学研用各方开始挖掘新模式、新业态和新动能，探索SaaS与人工智能、大数据、物联网等交叉领域技术的融合，助力行业企业从“资源上云”到“深度用云”，带动产业新增长。
2. 我国企业级SaaS产业市场规模不断增加，细分赛道龙头显现。据中国信通院统计，2023年我国SaaS市场规模达581亿元，增速约为23.1%。虽然增速有所下降，但整体规模仍呈现稳步增长。随着行业加速出清，中国SaaS的每个细分赛道头部效应显现，ERP、CRM、办公、人力资源、零售等赛道行业格局逐步稳定，演化为1至2家头部厂商占据绝大多数市场份额的局面。
3. AI赋能加之海外市场探索，企业级SaaS产业发展迎来新机遇。伴随AIGC带来的“内容生产力”大爆发，SaaS产业也迎来前所未有的发展机遇，AI大模型正在将所有SaaS重写一遍，未来在AI技术的持续发展下，SaaS产业将迎来新一轮的革新。同时，随着国内竞争日益激烈，海外市场成为SaaS发展新蓝海，SaaS企业出海与SaaS服务出海两种模式并存，为国内SaaS服务商提供了新的机遇。
报告目录
一、发展背景
(一)概念内涵
(二)政策背景
(三)发展历程
二、中国企业级SaaS总体发展态势
(一)规模：市场规模持续增加，未来增长潜力巨大
(二)生态：产业出现协同效应，生态建设尚处初期
(三)投资：资本市场回归理性，更关注云厂商利润
(四)竞争：竞争格局较为分散，细分赛道龙头显现
(五)技术：云原生化程度加深，不断升级PaaS能力
(六)创新：SaaS+AI加速落地，引领产业智能升级
(七)出海：初步探索海外市场，寻找第二增长曲线
三、中国企业级SaaS发展面临的挑战
(一)定制化属性重，服务效率低，产业规模化增长受阻
(二)产品功能设计复杂，易用性不足，用户体验待提升
(三)数据安全事件频发，SaaS服务层安全能力需加强
(四)出海企业面临本土化、合规性、文化融合等新挑战
(五)高端人才招聘和培养资源投入多，人才引进压力大
(六)标准、规范、评估体系尚未完善，推广应用效率低
四、发展建议
(一)加强政策保障，扶持产业发展
(二)融合创新技术，提升产品能力
(三)强化数据监管，加大审查力度
(四)严守海外法规，实现本地运营
(五)组建产业联盟，联合培养人才
(六)完善标准规范，推动行业应用
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