过去几年也有安防企业估算本企业在所属领域的市场份额,但由于计算范围和方法不当,所提出的份额比例与实际有较大出入。作为上市公司所公布的数据就比较真实,但上市公司很少发布对总体市场的看法,但也有例外。2014年7月22日,逾百名机构投资者齐聚海康威视的研发大楼,出席海康威视举办的一次投资者关系活动。在这次活动上,海康威视有关领导表示,目前公司国内监控市场份额为20%,未来目标达到1/3。目前海康威视在国际市场的份额不到3%,公司在海外布局产品以及渠道铺设已经基本完成,未来三年里,公司海外业务占总业务比重将达到1/3;在不久将来,公司的海外份额在国际市场上将超过10%。我们认为这应是以海康威视2013年的数据为主,加上2014年上半年和今后两三年的销售收入增长测算得出来的。
我们可以根据海康威视发布的2013年年报数据大致推算一下公司对国内监控市场和全球监控市场的看法。目前研究监控市场通常是采用根据供应端和专家得到的信息和数据,并以此进行市场推估的方法。我们以为中国内地安防市场规模,在调查统计产品方面应当包括在中国内地设厂生产的所有安防整机产品,以及其进出口的差值。对中国监控市场的调查统计数据包括内地应用与境外销售产品两部分市场。海康威视2013年年报显示,公司当年销售收入107.46亿元,其中工程实现收入3.2468亿元,海外市场实现销售收入24.1876亿元,海外占总体营收22.51%。根据海康威视2013年的销售收入结构,工程收入中包含有30%左右的产品,监控产品销售收入大约为107.46亿减去不到1亿元的防盗产品收入和工程收入的70%,大约为104.2亿。扣除海外市场实现销售收入24.1876亿元为80亿元,以80亿占国内监控市场份额20%计算,不包括出口的国内监控市场大约为400亿元人民币。
中国已经成为国际上最主要的安防产品生产基地,这些产品除了满足内地需要之外,有一部分出口。目前进入中国市场的境外企业大部分均已在内地设厂生产,扣除进口主机和部件的交货值,近70%在内地销售,略大于30%在境外销售。有一部分内地安防企业以OEM、ODM方式为境内外企业代工的产品大部分也是在境内销售。内地安防企业境外销售的比例略高于20%。总体看来监控行业中国内地生产的监控产品大约25%在境外销售。如果按照在这一比例计算,包括境外销售国内监控市场大约为533亿人民币。
海康威视海外市场实现销售收入的基本是监控产品,按照海康威视2013年海外市场实现销售收入24.1876亿元,按占境外市场三十五分之一(2.86%)计算,境外监控市场大约为847亿人民币,加上不包括出口的国内监控市场400亿元人民币,全球监控市场合计为1247亿人民币,约合183亿美元。不包括出口的国内监控市场大约为全球监控市场的32.08%,如果包括出口的国内监控市场大约占全球的42.7%。