保全业龙头英国士瑞克保全公司(G4S)宣布,同意以52亿英镑(82亿美元)收购丹麦ISS控股公司,两者合并后将创造全球营收、获利与员工数最多的综合保全服务集团。
G4S 17日宣布,将以15.3亿英镑现金与股票收购ISS控股,并承担后者36.7亿英镑的债务,总计将支付52亿英镑;G4S将发售新股筹资20亿英镑,以支应这桩交易。
ISS控股是全球最大的综合设施服务业者,旗下事业涵盖清洁、保全、餐饮、物业及支援等设施管理服务,为瑞典私募基金殷拓集团(EQT)和美国高盛资本伙伴公司的私有企业。ISS控股今年3月曾计划透过首次公开发行股票(IPO)筹资28亿美元,但因金融市场的动荡而放弃。
G4S表示,从策略和财务方面考量,有充分理由决定并购ISS控股。收购ISS控股后,将能够同时提供客户各类不同的办公室维护与保全服务,且到2014年时,每年可望节省1亿英镑的税前成本支出。
G4S执行长巴克雷斯说,全球设施管理服务市场规模约为5,000英镑,加入ISS控股的综合服务与保全业务后,公司营收成长可望增加1%到2%。「我相信这桩并购将带动公司转型」,创造出全球最大的综合保全与设施服务集团,没有其他任何竞争对手能提供如此广泛的服务。
G4S计划在全球增聘120万人,预估未来年营收将达160亿英镑,在新兴市场的成长也将加速。ISS控股目前在全球50国有50万名以上员工,去年度税前息前折旧摊销前盈余为4.81亿英镑;G4S在超过125个国家有逾63.5万名员工,去年度EBITA为5.27亿英镑。
不过G4S打算发售新股增资的消息重挫公司股价,17日在伦敦一度大跌22%。G4S公布,依据实质汇率,本会计年度前九个月营收比去年同期增加4%,整体自体成长幅度为5%,其中已开发市场成长3%。G4S说,第三季延续上半年市场良好景况,新市场表现强劲,已开发市场稳定成长。